和大木博士打完电话，小龙看了下时间，才五点半，而他和神奇宝贝们都睡意全无。于是便在后院里晨训。
青龙和蓝龙在绿光的念力下进行忍耐训练，同时加强绿光的念力威力，叶进行技能强化训练，呱太则由小龙亲自辅导近身战斗能力。而昨天刚出生的由基拉沙暴，看见青龙蓝龙都在训练，也吵着要训练。小龙本打算过几天再让沙暴开始训练的，但还是拗不过它，只好让它在小皮的监督下绕着场地跑几圈。
七点半，小艾三人起床了，看到了正在后院晨训的小龙。
“啊啦，不愧是小龙哥哥，每天都这么勤奋，不像某个笨蛋哥哥。”小艾说道，裕一感觉一支箭穿过了心脏。小艾不管裕一的反应，对小龙喊道：“小龙哥哥，吃早饭了。”
正在和呱太练习对打的小龙停下了手里的动作，对着一众神奇宝贝喊道：“大家，停止训练，吃早饭了。”
三个小家伙一听立马跑了过去。小龙问小皮，“小皮啊，沙暴那小家伙跑了几圈？”“皮卡皮卡~皮~皮卡皮~（六圈，还只是轻喘。应该远没有到极限。）”小龙一听，眼前一亮。想当初青龙蓝龙刚开始训练时，跑五圈也到极限了。真该说不愧是王族血脉啊。
吃过早饭，四人踏上了旅行的道路。
四人来到饲育街，找到了小雪的按摩店。在小艾的要求下，小龙四人在小雪这呆了四天。小艾向小雪请教了许多饲育技巧和按摩技术，小龙把炎它们换过来让小雪进行按摩，加快伤势的恢复。小龙也顺带学了一些按摩技巧，配合大自然气息，效果还不错。
小龙他们离开时，火箭队还没来开店，小龙不禁在心里吐槽道：小智这是得多慢啊！
同时，小龙把绿光换了回去，之前说过，绿光是研究所后院一片小树林里虫系神奇宝贝的头，还有个女朋友。不过前两天研究所来了只大甲，打伤了好几只虫系神奇宝贝，包括绿光的女朋友。所以绿光急着回去找大甲“报仇”。小龙换来了伤势恢复得差不多的铁拳。
路上，小艾问小龙：“小龙哥哥，你为什么把铁拳换过来？”
“因为接下来可能有它大显身手的时候也说不定。”小龙笑着回答道，其实心里有些紧张：小智还没来，不知道有没有P1格斗大赛。
四人来到了下一个城市，路上并没有遇见那个扇斗和艾比郎。不过神奇宝贝中心的墙上还是贴着P1大赛的海报。时间正好是明天，而截止日期是下午，小龙赶紧去报了个名，裕一也报了名。身为名门望族，裕一等人自然是知道P1大赛的，而且了解的比小龙多。
在回神奇宝贝中心的路上，小龙也从裕一口中得知，P1大赛一个月一次选拔赛，三个月一次强者赛，一年一次大会总赛。分别简称为月赛，季赛，年赛，三种统称为P1大赛。规模一个比一个大，奖品也是一个比一个丰富。月赛冠军只有一条冠军腰带；季赛冠军除了冠军腰带，还有一套格斗系神奇宝贝专用的道具；而年赛冠军则除了获得季赛冠军的奖励，还有五十万奖金和一枚格斗系神奇宝贝的蛋。而小龙等人参加的则是季赛。现在看来，小智参加的应该是接下来的一次月赛。
第二天，P1大赛季赛开始了。参赛选手大概有四五百人，完全不是动画中四五个人能比的。场地也改为露天运动场。比赛分为三天，第一天选出三十二强，第二天选出四强，第三天决出冠军。
上午可谓是大混战，选手们随即配队，赢者进行下一场战斗，一场只能用一只神奇宝贝，但每场可以用不同的神奇宝贝。差不多每人要进行两场战斗，决出一百二十八人。
小龙自然是派出了铁拳，裕一则派出了小龙在彩虹市赠送的艾比郎。铁拳两场比赛下来，连热身的感觉都没有。艾比郎也较为轻松的胜利了，毕竟小龙有时也会指导下裕一等人的神奇宝贝。
下午的两场比赛对铁拳来说也是轻轻松松。裕一的艾比郎却在第一场遇到了劲敌，虽然最后赢了，但也受了重伤。第二场裕一派出了老将火爆猴，取得了胜利。
第二天上午，进行的是十六强赛和八强赛。由于第一天把浑水摸鱼的人淘汰后，其激烈程度不知翻了几倍，每个观众都看得激动无比，连声叫好。铁拳也来了感觉，享受着战斗的乐趣，顺利进入八强。裕一和火爆猴也极其努力，但在八强赛中遇到了一个来自丰缘地区的选手，止步十六强。
中午，小龙一边吃饭一边查看其余七个人的资料。那个打败裕一的选手叫做神叶羽，是个运动系的女生，用的神奇宝贝是力壮鸡和斗笠菇。还有一个人引起了小龙的注意，那人叫做桀，照片上看是个面色温和的年轻人，但手段却极其残忍，对手的神奇宝贝即使失去了战斗能力或是认输后，他仍会命令神奇宝贝攻击，为此，他已经被主办方警告过好几次了，而桀使用的神奇宝贝是怪力和快泳蛙。
巧的是，小龙在名单里找到了一个熟人，勇太，正是当初神奇宝贝学院的“一天王”。小龙把这消息告诉了圣代，没想到圣代早就知道了，聊都聊过了。小龙也知道了当初他和圣代离开后，学院四天王过了不久后也离开学院出去旅行了。
下午，四强赛开始。小龙是第一场。
小龙的对手是一个体型魁梧的大叔，他派出的是一只肌肉饱满的火爆猴。铁拳与之激战了八十回合，在卖了一个破绽后，铁拳以一击直拳和上勾拳击败了对方。虽然铁拳消耗也挺大的，但脸上露出了痛快的表情。
在观众们热烈的掌声下，小龙回到了观众席，当然是最前排，小艾等人也沾了小龙的光，坐在了这里。
“恭喜进入四强。”圣代说道。
“小龙哥哥一定会成为冠军的。”小艾对小龙充满了信心。小龙笑了笑，拍了拍身边的铁拳，说：“铁拳好久没打得这么痛快了。就算得不到冠军，只要铁拳开心，那就可以了。”
“豪力~豪力~豪力豪力~（主人，我会尽力的，不会让您失望的！）”铁拳露出了坚定的表情。小龙拍了拍铁拳的肩。
四强赛是一场接着一场的，第二场是勇太对战神叶羽。勇太用的还是当初的那只怪力，当然实力不是当初能比的。神叶羽用的是力壮鸡。
怪力刚开始因为轻敌而受了些伤，随后便开始全力以赴，你一拳我一脚，你一爪我一掌，双方战得十分激烈。激战几百回合后，双方都受了不小的伤，也都气喘吁吁。不过力壮鸡却突然气势大增，是猛火！随即力壮鸡进行了猛烈地攻击，怪力终不敌，力竭倒下了。勇太也止步八强。
力壮鸡胜利后仰天一叫，全身冒起了白光。片刻，白光消散，一只威武雄壮的火焰鸡出现在众人面前。神叶羽高兴地一把扑了上去，火焰鸡接住自己的主人转了两圈。场下爆发出热烈的掌声。
第三场是一个年轻小伙对战那个桀。怪力对战怪力。
年轻小伙的怪力（以下简称为怪力1）一上来就猛烈进攻，打得桀的怪力（以下简称为怪力2）连连后退。年轻小伙的脸上露出兴奋的神情，但桀的脸上也一直挂着笑容。
不一会儿，怪力2突然发力了，它接下怪力1的一拳，然后猛地击出去两拳，怪力1不禁踉跄后退了两步。还未等怪力1站稳，怪力2便一个扫堂腿，把怪力1绊倒在地。紧接着怪力2骑在怪力1身上，两只手钳制住怪力1的四只手，还有两只手则拳拳打在怪力1的身上，怪力1发出了痛苦的惨叫。场下不少人都别过头不忍直视，小艾更是躲进了小龙的怀里，连小龙都有些看不下去了。
“停！停！不要再打了！我认输！我认输！”年轻小伙看见自己的怪力被如此殴打，都快哭出来了。
闻声，怪力2停下了攻击，转头看了看桀。桀还是一脸笑容，他微微点了点头。
怪力2从怪力1身上站了起来，然后向怪力1伸出了一只手，怪力1虽身受重伤，但还有一丝力气，它以为怪力2是要将它拉起来，便握了上去。谁知，怪力2竟然一个发力，使出了过肩摔，把怪力1狠狠地摔在了地上，怪力1彻底失去了战斗能力。
“不！”年轻小伙竟也跟着晕了过去，场下的乔伊小姐和医护人员急忙把年轻小伙和怪力抬了下去。
桀收回怪力，还绅士地对着观众行了个礼。但全场观众无一人鼓掌，骂声和指责声倒是不少。
小龙则突然想到了什么，拿出PSP对着桀拍了张照片，然后对着屏幕中的3D龙说：“3D，帮我查查这个人的资料，要快！”3D龙点点头，消失在屏幕中。不一会儿，屏幕上显示出了许多资料。小龙脸色变得凝重起来，把小皮小伊叫道面前，交代了一些事。然后和圣代他们说了一声后，小龙离开了赛场，并未继续看接下来的第四场战斗。