智慧生物都喜欢抱团，而种族、血统等因素则是天然的联系。
魔族是一个多民族国家，由多个种族混合而成。虽然大家的血脉都已经发生了变化，但是过去的种族依然影响着大家，这使得魔族内部出现了一些大大小小的团体派系。其中莫娜们虽然蠢了点，但是却掌握着大量魔物的指挥权，相当于魔族当中的军官派，是魔王大人最直接的拥护者，基本上不争权，长期处于划水打酱油的状态，但是人类派和半兽人派之间就没那么和睦了。
半兽人派凭借先手优势，成功掌握了魔王的近卫女仆团，是魔王的护卫以及传令兵，在魔族内部有着极大的影响力，半兽人派的首领菲莉克丝在魔族内甚至可以说是一人之下万人之上。人类派由于投靠得比较晚，所以显得比较势微，但是作为一个内斗天赋点满了的种族，爱丽丝并没有放弃，而是借助和诺斯博德王国之间的战争，拼命拉拢王国贵族，培养人类派的班底。
表面上，人类派的地盘就只有一个走私港口以及一支舰队，但是随着大量人类领主暗中投靠魔族，人类派的势力也在悄无声息地增长着，但是想要将这些力量“变现”，还得等到王国覆灭，魔族彻底占领诺斯博德王国全境后才行。
原本爱丽丝以为自己距离那一天还有很长一段路要走，但是王国内一场突发性的政变，直接将进度条拉到了最后——在军方的支持下，多恩国王的某个侄子直接发动了武装政变，安格萨瑞血流成河，大量贵族死于这场政变当中，活下来的贵族们则在新王的屠刀下，瑟瑟发抖。
在得知这个消息后，正在给某个地方贵族写劝降信的爱丽丝笑了：“武装政变？这个时候？”
原本爱丽丝还担心其他国家会突然干涉魔族和诺斯博德王国之间的战争，毕竟人类贵族之间大多都有着血缘关系，平时这种关系没什么卵用，但是却经常有人依靠这种血缘关系引来国外的“援军”。但是这种顾忌随着此次政变的爆发，瞬间消失了。
爱丽丝看了看自己写了一半的信，突然将其揉成了一团，丢进了垃圾筐中，然后重新拿出了一张信纸。
这一次，爱丽丝相信那些摇摆不定的贵族们应该会直接做出正确的选择。
奇迹峡谷，魔王城。
自从格林回归后，原本躲到大海当中的浮空城就返回了奇迹峡谷，并且开始招兵买马，恢复生产，依靠魔力水晶恢复自身的伤势。
虽然表面上魔物的数量似乎无穷无尽，但实际上那些基本上都是一些连普通城墙都攻不破的低级魔物，作为攻城主力的高级魔物损失非常严重，而高级魔物的补充更是一个需要大量时间累积的过程。
拉拢人类贵族，拖延时间，补充己方兵力，等待时机，一波RUSH！而一波RUSH的时机比想象中来得还要快……
瑞艾迪长城东部，海岸。
天空中悬挂着一轮红月，龙龟岛紧挨着海岸，无数魔物犹如潮水般沿着龙龟岛构建的道路，向南方涌去。
瑞艾迪长城上，魔导炮不断发出光影和咆哮，各种各样的炮弹不要钱地洗礼着那些挤在龙龟岛上的“蚂蚁”。不需要瞄准，只要对着龙龟岛砸下去，必定能够杀死大片的魔物。
在长城的火力封锁下，仅有少数魔物能够成功渡过这条死亡通道，冲进王国腹地。然而在王国腹地，矮人们构建的铁壁军团犹如铜墙铁壁般，将这些好不容易才冲过火力封锁的魔物撞得粉碎。
天空中，魔族的飞龙和风暴鹰在天空中耀武扬威着，时不时地将一些石头、燃烧弹、宣传单等奇奇怪怪的东西丢向长城。
王国空军部队已经所剩无几，面对这群天上的家伙，长城守军只能依靠弓箭进行着无力的反击，面对飞龙只丢罐子不近战的战斗风格，人类方面实在没有什么好的办法。不过由于长城上有禁飞领域，所以那些飞龙也不敢靠得太近，只能从远方抛掷一些的投掷物，并不足以对人类守军造成太大的伤害。
瑞艾迪长城上，魔导士们轮流为魔导火炮充能、休息、冥想，所有人犹如流水线般工作着，通过魔导火炮将魔力转化为攻击，丢在魔物们的头上。
汤姆森是一名普通的魔导士兵。
在给魔导火炮充完魔力后，汤姆森就从前线退了下来，来到后方休息，通过冥想恢复魔力。在路过城墙的时候，汤姆森居高临下地看着铁壁军团与魔物们交战的区域。红月以及魔法的光辉照亮着世界，从墙上隐约可以看到铁壁军团所在的区域。
“这些魔族还真是不厌其烦啊。他们难道就不知道这样做是冲不过去的吗？”汤姆森站在城墙上砸了砸嘴，“魔族真的有脑子吗？”
“也许他们以为我们会因为宫廷政变的缘故丧失战斗力。”另外一名士兵拿着一张传单，嬉皮笑脸地说道，“你看看这张传单上写的：诺斯博德王室昏庸，希望诺斯博德人能够加入魔族，共建繁荣王国。哈~这些魔族的脑子里究竟在想些什么？他们难道以为光凭这些传单就能够让我们投降不成？”
“不过传单上的那些待遇对于很多人还是很有诱惑力的。免费发放田地，保留私有土地，包吃包住，保障贵族利益等等。如果让他们冲了过去，后方那些胆小的贵族们说不定真的会投降。”汤姆森对此倒是持保守意见，“而且如果形势不利的话，看到这份传单后还愿意拼死反抗的人也会少很多吧。”
“嘿~有我们和铁壁军团在此，那群魔族是不可能有机会的。”
“话别说那么满，大部分高阶魔物都还没有出现呢。这些都只是一些低级魔物而已，如果是高级魔物的话，可就没这么轻松了。”
就在这时，一名军官走了过来：“别在这里愣着！魔导士赶紧休息，恢复魔力。”
“是、是~”汤姆森一副毫无压力的表情，挥了挥手。
虽然飞龙不断地骚扰着，丢着传单，但是长城守军的士气却并没有受到太大的影响，在铁壁军团的协助下，依然牢牢地掌控着战场的节奏。
海面上，一艘魔族战舰上，爱丽丝站在船头，拿着望远镜，观察着岸上的战斗区域。
“真是可惜，看来那些人类贵族的叛变并没能将那群矮子的注意力吸引过去。”爱丽丝收起了望远镜。
“大姐头，我们现在该怎么办？”一名独臂女开口询问道。
“换地儿呗。既然那群矮子宁可放弃自家后院，也不肯将前线通道让出来，那么我们就收下他们的大礼吧。”
在王国主力对抗着魔族的同时，诺斯博德王国腹地爆发了一场规模宏大的贵族叛乱！
一群贵族高举“复仇”以及“回归传统”的旗帜，聚集着军队，向王城安格萨瑞进军着，大有一副“清君侧”的态度。同时这支军队还对沿途的一切贵族领地进行了“交涉”，沿途的所有贵族城堡，如果不想被贵族联军碾碎的话，就只能选择投降并加入贵族联军。
大部分贵族都选择加入了联军，毕竟之前的宫廷政变中死了太多的贵族，这使得很多贵族都对新王感到不满，而贵族联军的“旗帜”也十分鲜明，看起来对贵族集团很有利的样子。然而等到贵族们加入联军后，却发现这只联军的首领并非表面上的玫瑰亲王，而是魔族之王本人！
在将投降的人类贵族转化为魔族后，魔族联军继续高举“清君侧”的旗号，以人类贵族联军的身份，向王城前进。一边前进，一边进攻沿途的所有人类贵族领地。
很快，沿途的贵族们都望风而降。而等到投降贵族们被转化为魔族后，即使他们想后悔也都来不及了。
当“贵族联军”抵达安格萨瑞的时候，王国腹地几乎所有的贵族领主全部都已经变成了魔族。而此时，新王仍然以为这只是一次普通的贵族叛乱。
在交涉无果后，新王准备依靠浮空城安格萨瑞的空中优势，和贵族联军进行对峙。贵族联军缺乏空军，难以对安格萨瑞造成真正的威胁，而安格萨瑞方面也因浮空城无法移动的缘故，无法依靠自己的空中优势主动进攻贵族联军。
然而出乎新王预料的事情发生了。贵族联军在抵达安格萨瑞后，留下了一部分军队继续和安格萨瑞驻军对峙，剩下的大部队突然“背刺”了驻守东海岸的铁壁军团，协助魔族打通了陆上通道。
当大量魔物飞行部队出现在了贵族联军的上空时，新王终于明白了一件事：这些该死的贵族，竟然全部投靠了魔族！
六神历174年十一月，瑞艾迪长城在被围困一年后，最终因弹尽粮绝而陷落。
一个月后，士气低昂的安格萨瑞也终于承受不住压力，宣布投降。在投降前夕，不愿意变性（投靠魔族）的男人选择了自杀。
此次事件被称为诺斯博德之冬，传承千载的诺斯博德王室终于退出了历史舞台。与此同时，“成为魔族后会变性”这件事也被各国所熟知，愿意投靠魔族的男人越来越少，而魔族也因此成为了人类公敌——或者说，“男性公敌”。